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[21世纪经济报道]就水泥问题采访卓创资讯分析师
发布时间:2018/8/2 14:43:07 |  浏览:8 |  分享到:
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《21世纪经济报道》就水泥问题采访卓创资讯分析师,部分采访内容如下:

医药向左,钢铁向右。假疫苗事件使医药板块不确定性骤增,而钢铁则在基建升温预期的背景下一路走高。

建材板块的崛起,在于7月23日国务院常务会议给出的明确表态,“对必要的在建项目要避免资金断供、工程烂尾”、“推进建设和储备一批重大项目”,这被市场普遍解读为上半年锐减的基建投资将就此企稳,并带动建筑、钢铁和水泥板块一路走高。

需求增量待定

基建升温的预期,直接引发了A股对建筑、钢铁和水泥等基建“概念股”的追捧。

另一方面,目前左右周期股运行的关键仍然在于供给端,而非需求端,基建见底无非是加重了未来需求增长的预期。

“虽然统计局公布的数据下滑明显,但从终端出货情况来看,上半年仅有新疆地区受到PPP清理影响,使水泥需求下降明显,华东、华南地区需求仍然十分稳定,西南地区更是出现非常明显的增长。”卓创资讯水泥行业分析师侯林林7月30日介绍称。她指出,环保加码,使国内水泥供应端受限明显,如华东地区便面临着不同时间、不同地区和不同程度的限产,尤其是4到6月份最为典型,从而出现淡季供应紧张,沿江熟料价格上涨的局面。

“现在的情况是,即使供应的限制有所缓解,国内需求也有能力支撑。一旦基建带来新的需求增量,供应便很难保证了,价格还将进一步上涨。”侯林林指出。

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